Bestandsübertragung Ihrer Versicherungsverträge

Lesezeit: 6 Minuten

Ein guter und empfehlenswerter Versicherungsberater zeichnet sich dadurch aus, dass er einen Kunden auch dann berät, wenn der schon alles richtig gemacht hat. Wussten Sie, dass Sie ihre bestehenden Policen in unseren Bestand übernehmen können. In der Regel bedarf es keiner Kündigung, sondern einer simplen Übertragung Ihrer Police in unseren Bestand. Somit behalten Sie ihre laufenden Versicherungen und werden fortan durch mich betreut.

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Was vielen Versicherungsnehmern – und Ihnen vielleicht auch – nicht bekannt ist: Altverträge bestehender Versicherungen können jederzeit an einen neuen Berater übertragen werden. Dies hat den Vorteil für Sie als Kunde, dass Sie zukünftig nur eine Anlaufstelle für alle seine Fragen haben, und über diese Anlaufstelle das ganze Spektrum notwendiger Versicherungen und Finanzprodukte abdecken können. Ein weiterer Vorteil: durch eine Bestandsübertragung werden Sie fortan durch mich betreut.

Alle Verträge und Informationen übersichtlich an einem Ort.

Ganz konkret heißt dies für Sie, lieber Kunde, dass Sie nicht Ihre Altpolicen kündigen müssen. Warum auch? Zwar werden leider viele Versicherungen voreilig oder auch auf Basis ungenügender Beratung abgeschlossen, doch viele der existierenden Policen versorgen deren Halter mit einem umfassenden Schutz zu guten Konditionen. Warum daran also etwas ändern?

Verschiedene Verträge über verschiedene Vermittler & Plattformen? Einfach bündeln!

Die große Mehrheit aller Versicherungsgesellschaften arbeitet gerne mit freien Beratern wie mir zusammen. Nur wenige, wie HUK-Coburg, LVM, Debeka, WGV, Cosmos Direkt, Aachen Münchener, Deutsche Familienversicherung oder Mecklenburgerische beschränken sich auf ihr eigenes Vertriebsnetz. Für diese Versicherungen kann ich keine Betreuung für Sie übernehmen.

Bei über 150 Versicherungsanstalten, die in Deutschland Versicherungen anbieten, ist es für einen breit aufgestellten Berater wie mich überhaupt kein Problem, Ihnen ein genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Versicherungspaket zu schnüren.

Dabei ist es selbstverständlich, zunächst den Bestand an vorhandenen Policen zu sichten und zu beurteilen. Wenn dabei offenbar wird, dass eine Police Sie bereits ideal versorgt, dann können wir diese jederzeit in Ihrem Portfolio belassen. Die einzige Voraussetzung für die Übertragung ist die, dass Sie mit uns eine aktuellen und gültige Maklervereinbarung besitzen.

Digitaler Kundenordner Simplr:
Bündeln Sie alle Versicherungen an einen Ort, genießen Sie meine Betreuung und sparen Sie sich den Papierkram zu Hause.

Ihr neuer Ansprechpartner bei Simplr wird Marco Mahling
Melden Sie sich bei Simplr an und übertragen Sie ihre Bestands-Versicherungen. Ich übernehme die Betreuung ihrer Verträge unentgeltlich.
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Und selbst dann, wenn Sie noch keinen Vertrag mit uns haben, stehen Sie nicht alleine da. Sie können ihn per E-Mail als rechtsgültiges Dokument von uns anfordern, oder aber den Abschluss direkt online unterschreiben. Wir nutzen alle modernen Mittel: Im für Sie einfachsten Fall unterzeichnen Sie die neue Vereinbarung direkt auf Ihrem Smartphone mit dem Finger.

Wirkliche Hindernisse bestehen keine. Von den genannten Anstalten, und einigen wenigen anderen, die nicht mit freien Beratern zusammenarbeiten, können wir aus jeder beliebigen existierenden Versicherungspolice wählen, die auf Ihren Fall passt.

Als freier Berater habe ich einen großen Vorteil gegenüber den zu den Versicherungsanstalten gehörenden Vertriebsnetzwerken. Ich kann mir von der Gesellschaft auch dann eine Vergütung sichern, wenn der Vertrag schon anderswo geschlossen, und an meine Agentur übertragen wurde. Damit unterliege ich nicht dem Druck, Ihnen ein neues Produkt zu verkaufen, und Sie zur Kündigung bestehender Policen zu motivieren. Vielmehr kann ich Sie, vollständig frei von diesem Druck, optimal auf Ihre Situation angepasst beraten.

Im Laufe eines Lebens kommen leicht eine große Menge unterschiedlichster Policen zusammen, die von verschiedenen Vermittlern abgeschlossen wurden. Haben Sie hier noch den Überblick? Ich biete Ihnen die Teilnahme an der Plattform simplr-Web, auf der online sämtliche Policen gesammelt und gebündelt werden können. So haben Sie einen vollständigen Überblick nicht nur Ihrer Konditionen, sondern können Betragsrechnungen und Nachträge einsehen, sowie laufende Schadensfälle auf deren Status prüfen.

Mit einem Klick können Sie bestehende Verträge und Versicherungen zu Simplr hinzufügen.
Änderungen Ihrer Policen oder persönlichen Daten ist direkt im digitalen Kundenordner möglich.

Informationen über Ihre aktuelle Situation erhalten Sie dann, wann Sie es wünschen – und nicht, wenn der Versicherer Ihnen eine Statusinformation zukommen lassen möchte. Diese Informationen haben Sie immer in Echtzeit, das heißt, die früher übliche Wartezeit von mehreren Tagen, bis Sie informationstechnisch auf den neuesten Stand gebracht wurden, gehört der Vergangenheit an.

So funktioniert die Übergabe: In einem ersten Schritt prüfen wir zuerst Ihren Bestand an Policen. Dabei sprechen wir auch inhaltliche Lücken oder vertragliche Schwächen an. Wie gesagt: häufig sind die bestehenden Verträge schon ideal für Sie, dann behalten wir sie bei. Bei anderen, die für Sie ungünstig sind, und wo Sie anders bessere Leistungen bzw. besseren Schutz für weniger Geld bekommen können, empfehle ich Ihnen auch schon einmal die Kündigung der bestehenden Police.

Wenn Sie dann ein neues Versicherungsverhältnis eingehen, fügen wir dieses den gebündelten Verträgen zu, die wir bereits auf die Plattform Simplr migriert haben. Auf diese Weise erhalten Sie ein ‚entrümpeltes‘, sauber zugeschnittenes Portfolio, mit dem Sie rundum abgesichert sind.

Sofort erhalten den Echtzeit-Überblick über Ihre versicherungstechnische Situation, direkt über das Portal. Simplr gibt es auch als App für Ihr Smartphone. So haben Sie auch unterwegs Zugriff auf alle Informationen, die für Sie wichtig sind.

Vorstellung der Simplr App
Alle Daten, Verträge und Dokumente können Sie direkt auf Ihrem Smartphone einsehen.

Wenn Sie Ihren Bestand an uns übertragen wollen, halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit.

  • Vor- und Nachname
  • Geburtsdatum
  • Sparte
    (z.B. Berufsunfähigkeitsversicherung, Private Haftpflichtversicherung, Private Krankenversicherung)
  • Die Versicherungsscheinnummer
  • Daten von Vertragsbeginn und Vertragsende, bzw. nächste Hauptfälligkeit
  • aktueller Beitrag und Zahlweise

Mit Simplr wird es simpler!

All diese Informationen können Sie online über Simplr eingeben mit der Funktion ‚neues Dokument‘. In Ihrem persönlichen Kundenordner können Sie auch neue Verträge anlegen. Die Funktionen sind so gestaltet, dass sie sich in der Regel selber erklären. Auch die Registrierung bei Simplr selber könnte einfacher nicht sein.

Selbst Produkte, die nicht über einen Vermittler laufen, können über Simplr verwaltet werden. Haben Sie eine betriebliche Altersvorsorge, die Ihr Arbeitgeber Ihnen anbietet? Auch diese Dokumente können Sie hochladen und Ihrem Portfolio zufügen. Verträge, die über meine Agentur laufen, werden automatisch hinzugefügt, so entsteht Ihnen damit überhaupt keine Arbeit.

Probieren Sie uns aus und melden Sie sich noch heute an. Zum persönlichen Gespräch stehe ich jederzeit zur Verfügung. Online-Anfragen beantwortet mein Team 24 Stunden und 7 Tage in der Woche. Besser kann Kundenservice im Versicherungsbereich nicht sein!

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Fragen oder Interesse?

Sollten auch Sie Fragen oder Interesse an einer Betreuung durch mich haben, so stehe ich Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.

Über Marco Mahling

Marco Mahling ist als unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler tätig im Raum München und Ingolstadt, online berät er seine Kunden aber aus ganz Deutschland. Er ist gelernter Bankkaufmann, zertifizierter Fondsspezialist (TÜV-Süd), Experte für private Vorsorge (DMA), qualifizierter Berater zur Riester-Rente sowie Fachmann für Vorsorgemanagement und berät seine Kunden in den Bereichen Ruhestandsplanung, private Krankenversicherung und Immobilien.

Auf Bewertungsplattformen im Internet lässt er sich von seinen Kunden bewerten und hat auf dem Portal von WhoFinance mehr als 500 Referenzen. Über seinen Blog hält er seine Interessenten auf dem Laufenden und informiert seine Kunden regelmäßig per Newsletter.

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