Bestandsübertragung Versicherungsmakler

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Liebe Kundinnen, liebe Kunden, liebe Besucher von meinem Blog,

sehr gerne übernehme ich die Betreuung von Ihrem „alten“ Versicherungsvertrag, wenn Sie mit Ihrem bisherigen Betreuer/Makler nicht mehr zufrieden sind oder Sie einen Betreuer für Ihren online abgeschlossenen Vertrag suchen. Aber nicht jeder Versicherungsvertrag kann durch eine Bestandsübertragung Versicherungsmakler auf mich übertragen werden. Als Beispiel kann ein Vertrag von Cosmos-Direkt oder von der AachenMünchener auf keinen Versicherungsmakler übertragen werden. Aber der Großteil aller anderen Versicherungsgesellschaften arbeitet mit uns Versicherungsmaklern zusammen und da kann eine Bestandsübertragung Versicherung erfolgen, auch wenn die Übertragung der Versicherung oft mal 2-3 Monate dauert. Damit ich eine Bestandsübertragung Versicherung in meinen Versicherungsbestand durchführen kann und zukünftig Ihr Betreuer und Ansprechpartner bin, benötige ich folgende Unterlagen bzw. Angaben von Ihnen:

Maklervertrag für die Bestandsübertragung Versicherungsmakler

Ich benötige einen schriftlichen Bestandsübertragung Versicherungsmakler Bestandsübertragung VersicherungMaklerauftrag von Ihnen als Vollmacht, der i.d.R. nicht älter als 1 bis 2 Jahre sein darf. Hier können Sie sich den Vertrag downloaden im Word-Format. Sie müssen bei den Platzhaltern Ihren Namen ergänzen und diesen unterschrieben an mich zurück senden. Bitte unterschreiben Sie auch die Seite 3 mit der Datenschutzerklärung, damit ich Ihre Daten an den Maklerpool weitergeben darf, welcher die Bestandsübertragung für mich abgewickelt und kontrolliert:

weitere Angaben für die Bestandsübertragung Versicherung

Für die Bestandsübertragung Versicherung auf einen anderen Versicherungsmakler benötige ich folgende Angaben von Ihrer Versicherung (gerne auch eine Policenkopie oder eine Kopie vom letzten Nachtrag der Versicherung):

  • Vor- und Nachname sowie Geburtsdatum des Versicherungsnehmers
  • Name der Versicherungsgesellschaft
  • Versicherungsnummer
  • Beginn und Ablauf der Versicherung bzw. nächste Hauptfälligkeit
  • die Höhe vom Beitrag für die Versicherung und die Zahlungsweise (monatlich, 1/4 jährlich, 1/2 jährlich oder jährlich)
  • Sparte der Versicherung z.B. Rentenversicherung oder Haftpflichtversicherung

wichtige Vorteile für Sie durch die Bestandsübertragung Versicherung

Sollten Sie mal Unterlagen verloren haben durch einen Umzug oder nicht mehr wissen, welche Bereiche Sie in Ihrer Versicherung abgedeckt haben so kann ich Ihnen schnell und einfach zur Hilfe stehen, weil ich von Ihrer Police und von Ihrem Schriftverkehr immer eine Kopie bekomme. Diese kann ich Ihnen dann per E-Mail zukommen lassen und Sie sind sofort wieder auf dem Laufenden.

Der grösste Vorteil aus meiner Sicht ist aber, dass Sie Zugriff auf Ihren digitalen Versicherungsordner bekommen! Lesen Sie hier mehr darüber:

weitere Fragen oder Hilfe dazu

Sollten Sie beim Ausfüllen vom Maklervertrag Hilfe benötigen oder zur Bestandsübertragung Versicherungsmakler München weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sie können mir gerne eine E-Mail zusenden an [email protected] oder nutzen mein Kontaktformular.

Anmerkung

Übrigens können Sie Ihren Vertrag immer wieder auf einen neuen Versicherungsmakler übertragen lassen, wenn Sie mit der Betreuung durch diesen unzufrieden sind. Es ist keine Entscheidung für immer, wenn Sie Ihren Versicherungsvertrag in meinen Versicherungsbestand übertragen aber ich würde mich freuen, wenn wir eine lange Zeit gemeinsam erfolgreich zusammenarbeiten. Lassen Sie uns also die Bestandsübertragung Versicherungsmakler gemeinsam angehen!

Überzeugung durch Kundenbewertungen

Auf dem Bewertungsportal von WhoFinance können Sie sich mehr als 500 Kundenbewertungen über meine Arbeit und meinen Service durchlesen. Vielleicht überzeugen Sie diese vielen Bewertungen für eine Bestandsübertragung Versicherung in meinen Bestand, so dass ich Sie zukünftig betreuen darf?

Klicken Sie hier: Profil von Marco Mahling auf WhoFinance

Über Marco Mahling

Marco Mahling ist als unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler tätig im Raum München und Ingolstadt, online berät er seine Kunden aber aus ganz Deutschland. Er ist gelernter Bankkaufmann, zertifizierter Fondsspezialist (TÜV-Süd), Experte für private Vorsorge (DMA), qualifizierter Berater zur Riester-Rente sowie Fachmann für Vorsorgemanagement und berät seine Kunden in den Bereichen Ruhestandsplanung, private Krankenversicherung und Immobilien.

Auf Bewertungsplattformen im Internet lässt er sich von seinen Kunden bewerten und hat auf dem Portal von WhoFinance mehr als 500 Referenzen. Über seinen Blog hält er seine Interessenten auf dem Laufenden und informiert seine Kunden regelmäßig per Newsletter.

1 Kommentar zu “Bestandsübertragung Versicherungsmakler

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