Simplr-Web – Upload Ihrer Dokumente einfach und rechtssicher

Im Zeitalter des Internets und der immer größeren Möglichkeit seine Geschäfte im Internet abzuschließen, ist die Angst vor Cyberkriminalität keine unbegründete. Der Schutz der eigenen, besonders sensiblen Daten wird für die Menschen ein immer wichtigeres Thema. Die Datenschutzrichtlinie der EU bestärkt die Bürger darin, dass ein sicherer Datentransfer bei online Aktionen gewährleistet sein muss.

Besonders im Rahmen von Finanz- und Versicherungsgeschäften spielt die Datensicherheit eine enorme Rolle. Sehr guten Schutz bietet hier unser Zugang über Simplr-Web.

Simplr-Web ist als eine Art mobiler Versicherungsmanager (=digitaler Kundenordner) angelegt, worüber Sie mit Ihren persönlichen Login-Daten (Benutzername oder Kundennummer und Passwort) alle Ihre Dokumente und Verträge im Überblick haben. Sie können auch selbst Dokumente hochladen oder abfotografieren und diese verschlüsselt uns als Ihr Ansprechpartner für Ihre Finanzen&Versicherungen zukommen lassen können. Egal ob über Smartphone, PC oder Tablet.

So funktioniert der Upload Ihrer Dokumente über Simplr-Web

Bitte loggen Sie sich ein unter: https://login.simplr.de/#/login oder klicken Sie auf den Button

Zugang simplr Web >

Die Vorgehensweise ist sehr einfach, wie Ihnen unser Video zeigt:

Der Vorgang zum Dokumente hochladen ist daraufhin sehr leicht und bitte gehen Sie wie folgt vor:

  1. Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein über Simplr-Web
  2. In der linken Leiste auf „Dokumente“ klicken
  3. Nach unten scrollen zu „Datei hochladen“
  4. Auf „Datei auswählen“ klicken
  5. Datei suchen und auf „auswählen“ klicken
  6. Die Datei benennen durch einen Titel (=korrekte Bezeichnung)
  7. auf „Hochladen“ klicken
  8. Fertig!

Von großer Wichtigkeit ist, dass alle von Ihnen hochgeladenen Dokumente genauestens bezeichnet werden, um eine Zuordnung gewährleisten zu können.

Beispiele für richtige Bezeichnungen:

  • Fahrzeugschein Porsche
  • Gesundheitsfragebogen BU Allianz
  • Beitragsberechnung Wohngebäudeversicherung 2017
  • Krankenakte Dr. Mustermann
  • Dynamiknachtrag Unfallversicherung 2017

Ich als Ihr Finanzberater und Versicherungsmakler darf Ihnen zukünftig, wenn die E-Mail personenbezogenen Daten beinhaltet (z.B. Angebote, Antragsunterlagen, Bonitätsunterlagen, Rückfragen zu Vorerkrankungen, usw.), nur noch über einen sicheren Kommunikationsweg antworten (nachlesen können Sie das in der EU-DSGVO und BDSG)! Dafür ist Simplr-Web oder die App simplr eine sinnvolle Lösung für einen sicheren Datenaustausch und eine verschlüsselte Kommunikation.

Wir empfehlen jeden Dateianhang im PDF-Format hochzuladen. Diese Dateien sind äußerst kompakt, so dass sie entsprechend reduziert und somit optimal gespeichert werden können. Sie garantieren auch einen besseren Schutz. Beim Hochladen des Dokumentes, werde ich als Ihr Berater für Finanzen&Versicherungen automatisch per E-Mail darüber informiert, sollten Sie ein neues Dokument hinzufügen (siehe Screenshot darunter).

Simplr-Web
Benachrichtigung per E-Mail über Ihren Upload

Die Zugangsdaten für Simplr-Web oder für die App simplr erhalten Sie direkt und gratis von mir. Sie können die Zugangsdaten auch selbst anfordern, wie das geht erfahren Sie hier: Blog-Beitrag digitaler Kundenordner. Der Name von Ihrem Login bleibt immer gleich bzw. Ihre Kundennummer, das Passwort erhalten Sie automatisch per E-Mail oder als SMS, wobei ich Ihr Passwort natürlich nicht einsehen kann und auch keine Kopie davon erhalte. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen, geben Sie über den Web-Login von Simplr-Web einfach Ihre Kundennummer ein oder den Benutzernamen und klicken dann auf „Passwort vergessen“. Sie erhalten dann umgehend ein neues Passwort zugeschickt.

Mir steht dann als Ihr Berater für Finanzen&Versicherungen die Option offen, Ihre Dokumente übersichtlich zu ordnen bzw. mit den richtigen Hauptreitern oder Tags zu markieren, so dass ein optimaler Überblick über alle Unterlagen und Verträge vorliegt und Sie und ich stets die Übersicht behalten (siehe Screenshot darunter).

Simplr-Web
Wie ich Ihre Verträge zuordnen und taggen kann

So funktioniert die Anlage von Verträgen über Simplr-Web

Neben dem Upload von Dokumenten besteht auch die Möglichkeit, dass Sie eigene Verträge anlegen. Von Vorteil ist hier, dass alle Verträge bei Simplr-Web oder über die App simplr geordnet angezeigt werden und alle vertragsspezifischen Dokumente auf einen Blick auffindbar sind.

Einen Vertrag anlegen ist sehr einfach, wie Ihnen unser Video zeigt:

Ein Vertrag kann sehr leicht angelegt werden und bitte gehen Sie wie folgt vor:

  1. Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein über Simplr-Web
  2. In der linken Leiste auf „Verträge“ klicken
  3. Nach unten scrollen zu „+ Vertrag hinzufügen“
  4. Füllen Sie die Felder aus
  5. Klicken Sie auf „Speichern“
  6. Fertig! Vertrag ist angelegt.

Sollten Sie schon Verträge über uns abgeschlossen haben, besteht die Möglichkeit, dass wir Ihnen eine Vertragsübersicht erstellen und in Ihrem Kundenlogin hinterlegen:

Simplr-Web Vertragsspiegel
Einfach auf das Bild klicken um es zu vergrössern

Bei Ihren Verträgen, welche wir für Sie betreuen, werden alle Daten immer aktuell gehalten (Beitrag, Zahlungsweise, Fälligkeit, usw.). Wenn Sie eigene Verträge anlegen, welche wir nicht betreuen, müssen Sie die Daten selbst aktualisieren und ggfs. auch die Dokumente selbst hochladen zu diesen Verträgen. Im Rahmen einer Bestandsübertragung kann ich Ihnen sehr gerne diesen Service offerieren, dass Ihre Verträge sich automatisch aktualisieren und die Dokumente hinterlegt werden (sofern die Versicherungsgesellschaften eine Schnittstelle anbieten, i.d.R. funktioniert das über BIPRO).

Auch wenn es bei Ihnen zu Hause brennt, Ihre Versicherungsunterlagen sind sicher!

Simplr-Web und die App simplr ist ein nützlicher Wegbegleiter in allen Versicherungs- und Vertragsfragen. Man ist geschützt vor einem Verlust der Unterlagen, hat alle Dokumente griffbereit und sie für 30 Jahre revisionssicher gespeichert. Gerade wenn es um einen Schaden geht z.B. bei der Hausratversicherung, müssen Sie oftmals die Rechnung vom gekauften Gegenstand bei der Versicherung einreichen. Diese Rechnung können Sie nun ganz einfach abfotografieren und hochladen oder als PDF-Dokument hinterlegen.

Simplr ist eine Allrounder-Lösung via Simplr-Web oder als App, die alle wichtigen Verträge zusammenfasst. Zudem haben Sie über den gesicherten Zugang von Simplr-Web oder die App simplr auch die Möglichkeit, sich schnell ein Angebot zu erstellen z.B. zur Kfz-Versicherung, wenn Sie am Wochenende ein neues Auto kaufen und können diese direkt darüber abschließen. Oder Sie wollen Ihre bestehende Privathaftpflichtversicherung vergleichen, auch das ist über Simplr möglich. Ein mühsames surfen auf diversen Versicherungsportalen und Vergleiche einholen wird einem erspart. Gehen Sie einfach auf den Menüpunkt „Angebote“ und dort finden Sie über 40 Vergleichsrechner zu allen wichtigen Sparten:

Simplr-Web

In der späteren Eingabemaske finden Sie sogar ein Erklärvideo oben links, wo Ihnen alles Wichtige zu dieser Sparte nochmal erklärt wird und worauf Sie beim Abschluss achten sollen:

Simplr-Web

Der Vergleich dazu könnte dann wie folgt aussehen:

Simplr-Web
Vergleich als Beispiel, keine Handlungsempfehlung für den Tarif! Vor Abschluss drei Tarife anklicken und die Leistungen miteinander vergleichen.

Trotz dieser technischen Errungenschaft stehe ich Ihnen natürlich weiterhin persönlich bei jedem Beratungswunsch oder Fragen zu Ihren Verträgen zur Verfügung. Simplr-Web ist eine sinnvolle Alternative und Ergänzung, zu der ich Ihnen gerne alles erkläre, falls Sie Hilfe benötigen. Schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an info@marco-mahling.de

Wie Sie PDF-Dateien einfach umwandeln und optimieren können

Das kostenlose Programm smallpdf.com/de ist sehr einfach zu bedienen, wie auch schon der Screenshot von der ersten Seite zeigt. Über diese Seite können Sie alles umsetzen was Sie brauchen für den Upload Ihrer Dokumente via Simplr-Web, da bin ich mir ganz sicher.

Simplr-Web
Quelle: Screenshot der ersten Seite von https://smallpdf.com/de

Sie können einzelne PDF´s zusammenfügen oder Fotos bzw. jpg Dateien ganz einfach in eine PDF Datei umwandeln. Sehr grosse Dateien können sogar verkleinert werden. Ferner können Sie mehrere PDF-Dokumente zusammenfügen, damit Sie ein ganzes Dokumente haben und können das viel einfacher verwenden.

Über die Seite von smallpdf.com können Sie pro Stunde zwei Arbeitsschritte kostenlos erledigen – das dürfte normalerweise ausreichen.

Es gibt aber auch weitere Anbieter, welche eine größere Anzahl an Bearbeitungen erlauben. Zu nennen sind folgende Internetseiten:

Über Marco Mahling

Marco Mahling ist als unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler tätig im Raum München und Ingolstadt, online berät er seine Kunden aber aus ganz Deutschland. Er ist gelernter Bankkaufmann, zertifizierter Fondsspezialist (TÜV-Süd), Experte für private Vorsorge (DMA), qualifizierter Berater zur Riester-Rente sowie Fachmann für Vorsorgemanagement und berät seine Kunden in den Bereichen Ruhestandsplanung, private Krankenversicherung und Immobilien.

Auf Bewertungsplattformen im Internet lässt er sich von seinen Kunden bewerten und hat auf dem Portal von WhoFinance mehr als 500 Referenzen. Über seinen Blog hält er seine Interessenten auf dem Laufenden und informiert seine Kunden regelmäßig per Newsletter.

1 Kommentar zu “Simplr-Web – Upload Ihrer Dokumente einfach und rechtssicher

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.